Hubspot Oneflow : gérer vos signatures électroniques depuis votre CRM

Hubspot CRM et Oneflow, sont deux outils puissants et complémentaires.

L’un est un outil de signature électronique et de gestion des contrats, l’autre est la plateforme client dopée à l'IA qui multiplie les briques : CRM, CMS, Marketing, Sales, relation client & ticketing , opérations , reporting et bien plus encore ! 

Pourtant, une fois ces deux outils connectés ensemble, vous êtes soudainement en mesure de gérer directement vos contrats depuis votre CRM Hubspot, sans sortir de l'outil ! 

Comment le paramétrer la synchronisation Oneflow et Hubspot ? Quelles sont les fonctionnalités apportées par Oneflow ? Comment se réalise la connexion Oneflow et Hubspot ?

Nous répondons à l’ensemble de ces questions dans notre article consacré à l'intégration Hubspot- Oneflow : 

Oneflow et Hubspot : une intégration réussie 

A. Oneflow : qu’est-ce que c’est ?

Oneflow est une solution qui vous permet de créer, signer et suivre tous vos contrats sur une seule et même plateforme.

Avec une interface plutôt claire et bien organisée, la plateforme vous offre un aperçu complet de l’ensemble de vos workflows, de l’édition de vos contrats jusqu’à leur signature.

Présentation en vidéo en Français de l'intégration Hubspot et Oneflow

B. Et Hubspot dans tout ça ? 

Si vous lisez cet article, c’est que vous avez déjà Hubspot pour votre organisation ou vous envisagez de mettre en place cette plateforme CRM. 

Ce n’est pas le cas ? Découvrez-en plus ici 

La connexion Hubspot et Oneflow est très simple, inutile de faire appel à un développeur. Voir ci-après.

Comment connecter et paramétrer Oneflow et Hubspot ?

2.1. Etablir la connexion Hubspot et Oneflow

Vous devez disposer d’un accès administrateur sur HubSpot et  également sur Oneflow. A noter que la même adresse email doit être utilisée pour se connecter aux deux outils.

Ensuite c'est assez simple. Cela tient en 5 étapes.

1. Dans HubSpot, allez dans la Marketplace en haut à droite, recherchez Oneflow et cliquez sur “Installer l’application”.
2. Dans Oneflow, rendez-vous dans Admin,  Account puis Extensions, et activez l'extension HubSpot
3. Cliquez ensuite sur le lien HubSpot pour ouvrir la page des paramètres. Vous serez alors redirigé vers HubSpot.
4. Sélectionnez le compte HubSpot que vous souhaitez intégrer à Oneflow et validez l'intégration
5. L’intégration est active

2.2. Les fonctionnalités de l'intégration Oneflow- Hubspot

Vous allez pourvoir :

• Créer des propositions, négocier, suivre et envoyer des contrats avec des signatures électroniques sécurisées
• Renseigner automatiquement les informations de HubSpot dans votre contrat et inversement pour réduire le temps d'administration et augmenter la cohérence des données. 
• Envoyer des propositions interactives en quelques secondes directement depuis n'importe quel objet dans HubSpot, y compris les offres, les entreprises et les contacts. Et depuis peu sur les objets personnalisés (disponibles avec au moins une licence Hubspot Entreprise) !
• Suivre vos interactions avec vos prospects B2B et B2C avec vos propositions et le statut de votre contrat pour chaque transaction directement depuis votre chronologie d'activité.
• Négocier en temps réel et modifier les propositions en direct pour conclure des accords plus rapidement.
• Personnaliser les propositions avec des vidéos de bienvenue ou des enregistrements d'écran pour guider votre interlocuteur à travers un aspect spécifique de votre proposition.
• Signer de manière sécurisée : l'intégration HubSpot de Oneflow garantit des signatures électroniques 100 % sécurisées
• Transférer les informations de votre contrat signé vers HubSpot pour les conserver comme source unique de vérité (single source oh truth en VO).
• Choisir les modèles de contrat, le nom du contrat et les participants directement depuis HubSpot, pour inclure facilement toutes les parties prenantes et leur rôle dans le processus contractuel.
• Suivre le processus : depuis HubSpot, vous pouvez savoir qui a ouvert votre contrat et combien de fois ils ont consulté votre contrat.

• Une synchronisation bidirectionnelle des données qui inclut également la synchronisation des articles entre votre contrat et HubSpot.

• Une visibilité complète : Suivez le statut de chaque contrat dans l'onglet Activité de HubSpot. Sachez exactement quand un contrat est ouvert, examiné ou signé, ce qui permet des suivis et des actions en temps opportun.
  
  

Gérer ses contrats : contracts management dans Hubspot avec Oneflow

Oneflow a lancé en Avril 24, les workflows de contrat dans HubSpot ! C'est inclus en version standard dans le plan Enterprise, et disponible en option pour les autres plans, permettant aux équipes de revenus d'automatiser les contrats à travers les Sales et Marketing Hub de HubSpot.

Automatisation des contrats avec les Workflows de HubSpot

Vous pouvez automatiquement créer et envoyer des contrats Oneflow en fonction des déclencheurs (workflows) dans HubSpot.

Par exemple, vous pouvez :

• générer automatiquement un contrat après qu'un prospect a soumis un formulaire sur votre site web
• envoyer un contrat si l'étape ou la valeur de la transaction change
• générer l'envoi automatique d'une proposition après la signature d'un NDA.
• etc

Dans HubSpot, vous pourrez créer des Workflows personnalisés en utilisant les actions Oneflow suivantes, en combinaison avec les déclencheurs HubSpot :

• Créer un contrat
• Envoyer un contrat
• Ajouter un participant
• Obtenir les détails du contrat
• Supprimer un contrat
• Obtenir la liste des contrats

Pourquoi activer l'automatisation des contrats dans HubSpot ?

Les contrats sont une partie décisive de votre processus de vente. On dénombre plusieurs bonnes raisons d'automatiser la création et l'envoi des contrats :

• Vous obtiendrez un processus centralisé et rationalisé, le tout dans votre plateforme CRM HubSpot.
• L'automatisation des workflows de contrat dans HubSpot vous permet d'aligner la partie administrative (contrats et ADV) avec le pipeline des ventes dans le CRM.
• En alignant la partie ADV, vous augmenterez l'efficacité. En automatisant vos contrats, vous pourrez éliminer bon nombre des tâches manuelles, répétitives et on peut le dire....ennuyeuses. 
• Vous générerez puis enverrez automatiquement un contrat au bon stade de votre processus de vente, ce qui mécaniquement augmente considérablement les chances de le faire signer.
  
  

MMIO vous aide dans votre projet d’intégration Hubspot - Oneflow

A l'instar des 1500 apps sur la marketplace de Hubspot, Oneflow dispose d'une intégration native avec HubSpot CRM, ce qui vous permet de connecter vos deux plateformes en quelques clics, sans avoir à coder pour mapper des donnéés.

Intégrateur Hubspot depuis 2015, notre cabinet de conseil MMIO peut néanmoins vous accompagner sur l'amélioration de votre processus de vente (pipeline, reporting, devis, CPQ, bibliothèque de produits, automatisations...). 

Partenaire par ailleurs de Oneflow, nous avons aussi tissé des liens privilégié avec l'éditeur.

Hubspot + Oneflow est un ticket gagnant pour optimiser vos processus commerciaux.

En résumé, Oneflow et Hubspot font la paire :

• Une connexion simple et rapide à mettre en place.
• Une communication facilitée entre vos champs de formulaires Hubspot et les informations de vos prospects qui remontent automatiquement dans vos contrats Oneflow.
• Un contrat, une facture, un devis, un bon de livraison… à envoyer en signature électronique, directement relié à vos fiches contacts, entreprise ou deals. Et depuis peu même aux objets customisés de Hubspot (version entreprise) !
  
  

Vous souhaitez en découvrir davantage sur Hubspot : comment le paramétrer et le connecter à vos outils existants ? Discutons-en :