Hubspot CRM et Pennylane, sont deux outils puissants et complémentaires.
L’un est un outil de comptabilité et de gestion financière, l’autre est la plateforme client N°1 qui multiplie les briques : CRM, CMS, Marketing, Sales, relation client & ticketing , opérations , reporting et bien plus encore !
Une fois ces deux outils connectés ensemble, vous êtes soudainement en mesure de gérer directement vos factures depuis votre CRM Hubspot, sans sortir de l'outil !
Comment paramétrer la synchronisation Pennylane et Hubspot ? Quelles sont les fonctionnalités apportées par Pennylane ? Comment se réalise la connexion Pennylane et Hubspot ?
Nous répondons à l’ensemble de ces questions dans notre article consacré à l'intégration Hubspot- Pennylane.
Pennylane et Hubspot : une intégration réussie
A. Pennylane : qu’est-ce que c’est ?
Pennylane est la plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité des dirigeants d'entreprise et de leurs experts-comptables. Elle s’adresse aux indépendants, startups, TPE, PME ainsi qu’à leurs experts-comptables.
Avec une interface plutôt claire et bien organisée, ce logiciel en ligne (SaaS) vous offre un aperçu complet de l’ensemble de vos flux financiers en temps réel.
Pennylane permet de gérer l’ensemble de votre comptabilité en centralisant tous les flux financiers, grâce à des intégrations avec la plupart des banques(dont Amex), les logiciels de paie (Silae...), de notes de frais, les logiciels de caisse ou même avec des plateformes e-commerce comme Shopify.
Les principales fonctionnalités de Pennylane :
- Editer les devis et factures : vous pouvez personnaliser les devis et les transformer en factures en quelques clics.
- Suivi des factures : un tableau de bord clair pour une vue globale sur le statut de chaque facture. La possibilité de programmer des workflows qui se déclenchent automatiquement pour relancer les clients à J+5, J+15 etc et améliorer vos échéances de paiement. La plupart du temps, les paiements sont automatiquement rattachés aux factures correspondantes grâce à un code unique présent sur la facture.
- Encaissement : vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement à ses clients (carte bancaire, virement, prélèvement automatique, etc.).
- Justificatif d’achat : l’application mobile ( IOS et Android) vous permet de prendre une photo de vos justificatifs d’achat et de les importer directement dans l’outil pour simplifier le traitement comptable. Avec des règles pré-établies elles se rangeront même dans le bon compte automatiquement.
- Trésorerie : une interface personnalisable pour afficher les encaissements, les décaissements et le solde de trésorerie en temps réel pour suivre son budget et ses flux de trésorerie.
- Rapprochements automatisés pour les achats ou pour les paiement
- Catalogues de produits et de clients pour créer ou importer vos catalogues clients et produits
- Import des écritures
- API ouvertes comme sur Hubspot
- Version mobile ( APP IOS et Android)
Les offres tarifaires de Pennylane :
- Basique : A partir de 14 € HT par mois : devis, factures et avoirs, connexion aux banques, carte de paiement Pennylane, paiement des fournisseurs.
- Essentiel : A partir de 24 € HT par mois : gestion des abonnements, relances clients, suivi des encaissements et décaissements, plan de trésorerie et budget.
- Premium : A partir de 79 € HT par mois : données comptables (bilan, compte de résultat, TVA), accompagnement personnalisé.
Présentation en vidéo en Français de l'intégration Hubspot et Pennnylane
B. Et Hubspot dans tout ça ?
Si vous lisez cet article, c’est que vous avez déjà Hubspot pour votre organisation ou vous envisagez de mettre en place cette plateforme CRM.
Ce n’est pas le cas ? Découvrez-en plus ici
La connexion Hubspot et Pennylane est très simple, inutile de faire appel à un développeur. Vous pouvez même éditer des factures de devis faits dans Hubspot (brique Hub Sales). Voir ci-après.
Comment connecter et paramétrer Pennylane et Hubspot ?
2.1. Etablir la connexion Hubspot et Pennylane
Vous devez disposer d’un accès administrateur sur HubSpot et également sur Pennylane (et un plan Essentiel).
Ensuite c'est assez simple. Mais il suivre les étapes
- Dans HubSpot, allez dans la Marketplace en haut à droite, recherchez Pennylane et cliquez sur “Installer l’application”.
- Dans Pennylane, rendez-vous sur l’icône des Paramètres.
- Cliquez ensuite sur Transmission de factures dans le volet affiché à gauche.
- Faites défiler votre écran jusqu’au bloc Logiciels de facturation, puis cliquez sur Activer.
- Un volet s’ouvre à droite. Sélectionnez "Configurer l’import".
- Vous êtes redirigé sur Billy (logiciel d’intégration partenaire de Pennylane). Acceptez les conditions générales pour continuer.
- Cliquez sur le logo Pennylane pour valider votre authentification sur la plateforme.
- Sélectionnez à présent l'entreprise concernée , afin d’autoriser la transmission des informations depuis votre compte Hubspot vers Pennylane et cliquez sur Autoriser.
- De nouveau sur Billy, cliquez à présent sur le logo Hubspot.
- Sélectionnez le compte Hubspot à connecter à Pennylane, puis cliquez sur "Connecter l'application".
- Patientez quelques instant pour l’activation de l’intégration entre Hubspot et Pennylane. Une fois l’intégration activée, cliquez sur Terminer. Il se peut qu'il y ait 24 heures entre la connexion et l'intégration effective.
2.2. Les fonctionnalités de l'intégration Pennylane- Hubspot
Vous allez pouvoir :
- Créer automatiquement vos factures Pennylane (finalisées ou brouillon) depuis HubSpot CRM en convertissant vos devis en un clic
- Créer vos abonnements Pennylane (factures récurrentes) directement depuis votre devis HubSpot
- Alimentez et synchroniser votre catalogue client Pennylane automatiquement lors de la création des factures depuis HubSpot
- Contrôler le Statut, dates d'émission et d'échéance, montants TTC, HT, TVA, numéro de devis associé.
- Apprécier la synchronisation en temps réel des 2 outils
- Suivre le règlement de la facture via la remontée des différents statuts : brouillon, à venir, payée, encaissée, en retard depuis Hubspot
MMIO vous accompagne dans votre projet d’intégration Hubspot - Pennylane
A l'instar des 1800 apps sur la marketplace de Hubspot, Pennylane dispose d'une intégration native avec HubSpot CRM, ce qui vous permet de connecter vos deux plateformes en quelques clics, sans avoir à coder.
Intégrateur Hubspot depuis 2015, notre cabinet de conseil MMIO peut vous accompagner sur l'amélioration de votre processus de vente (pipeline, reporting, devis, CPQ, bibliothèque de produits, automatisations...).
Partenaire par ailleurs de Pennylane, nous avons aussi tissé des liens privilégiés avec l'éditeur.
Hubspot + Pennylane est un ticket gagnant pour optimiser vos processus commerciaux et de facturation.
L' intégration Hubspot - Pennylane a été conçue pour être facilement connectée à votre CRM sans l'aide d'un développeur. En simplifiant la création de devis et l'envoi de factures directement depuis HubSpot, vous pourrez optimiser la productivité et l'alignement des équipes financières et commerciales. Avec une visibilité bien meilleure sur les enjeux commerciaux et financiers. Et une plateforme tout en un !
Vous souhaitez en découvrir davantage sur Hubspot ou Pennylane : comment le paramétrer et le connecter à vos outils existants ? Discutons-en :