6 logiciels de constitution de fichier client gratuits + bonus

Vous vous lancez dans une activité nécessitant de gérer des données de contacts ou d’entreprises ? Vous souhaitez enregistrer des transactions et ne souhaitez pas “investir” pour le moment dans une solution de Customer Relationship Management (CRM) ? Vous en avez assez de jongler entre les différents fichiers Excel pas à jour ou de voir votre commercial se faire la belle avec le fichier Cardex/Rolodex ? Retrouvez dans cet article 6 logiciels gratuits pour constituer un fichier client.

Petit bonus : nous vous avons également listé un logiciel que nous jugeons intéressant pour un surcoût d’à peine quelques euros par mois.

Hubspot CRM : le nouveau standard du marché

Et oui, HubSpot CRM, selon vos besoins, peut-être utilisé gratuitement, à vie. Oui en version limitée puisque gratuite....(il existe une suite starter à prix canon 15€/mois qui vous permet d'héberger votre site, outil de vente, CRM, marketing, service client)

Mais la grande force d’HubSpot, si vous ne lisez pas notre blog depuis longtemps, est d’être le leader sur son marché (et pas que sur le gratuit). HubSpot a été désigné meilleur CRM sur son produit Sales Hub, nommé #1 CRM dans la grille CRM du printemps 2022 de G2.

Au-delà du fait que ce CRM est complet et gratuit jusqu’à 1 million de contacts, vous pouvez : 

• Créer 5 utilisateurs (marketing, vente, administrateurs, gestionnaires de tickets) ;
• Y accéder en français, vous disposez également d’une base de connaissances (FAQ) très fournie, et d’un support en français ;
• Lier votre CRM aux formulaires de votre site ;
• Disposer en sus d'un outil emailing gratuit jusqu'à 2000 emails/mois ;
• Gérer vos prospects, centraliser tous les contacts, suivre vos comptes clients et affaires en cours (pipeline de vente) ;
• Un accès IOS et Android
• Et si vous utilisez déjà une solution métier, il y a de fortes chances qu’HubSpot puisse s’interfacer avec elle (par connecteurs natifs ou API pouvant être développées par des agences partenaires, comme nous !) grâce à son marketplace de plus de 1750 outils en natifs !

Dernier avantage, et c’est le cas avec de nombreuses solutions en mode SAAS (Software as a Service), avec Hubspot, vous pouvez faire évoluer votre offre quand vous le souhaitez :

• tant au niveau du CRM, en augmentant de licence afin d'accéder à un outil plus puissant permettant de soutenir l'évolution de votre activité ;
• qu'en développant d'autres services pour booster le développement de votre business (ex. : e-mails marketing, lead nurtering, réseaux sociaux, SEO avec Hub Marketing, automatisation des ventes, gestion des transactions, intelligence conversationnelle grâce à Hub Sales mais aussi un site web avec Content Hub,  et le SAV ticketing, chatbot avec Hub Service)

Pour faire vos premiers pas sur Hubspot et activer votre CRM gratuit, c'est par ici ! 

Bitrix24

De base, et dans sa version gratuite, Bitrix24 vous permet notamment de :

• Créer jusqu’à 12 utilisateurs différents ;
• Obtenir l'accès à un drive de 5 go (si vous ne gérez pas de milliers de factures, cela pourrait éventuellement faire l'affaire !).

Grâce à cette solution, vous pouvez :

• Créer des landing pages basiques ;
• Concevoir un petit site e-commerce ;
• Envoyer jusqu’à 1000 emails par mois ;
• Accéder à un outil de gestion de projets et de tâches ;
• Importer des fichiers .csv (si vous avez enfin franchi le pas et décidé de ne plus utiliser Excel pour votre fichier client.).

Côté contacts, transactions et entreprise, il n’y a pas de limites, mais si vous souhaitez intégrer des millions de lignes, nous vous conseillons de vous rapprocher de l’éditeur pour discuter de la formule payante la plus adaptée, ou de vous tourner carrément vers des solutions plus “solides” qui satisferont davantage votre DSI en regard des options de performances, de sécurité, conformité RGPD…

Vous pouvez consulter les différentes offres ici.

Leadlist

Leadlist est un logiciel de GRC (Gestion de la Relation Client) simple et gratuit. Il vous permet de :

• Gérer des contacts et des opportunités ;
• Créer des landing pages basiques avec des formulaires conformes au RGPD ;
• Concevoir des devis et les transformer en factures.

Gratuit ? Oui, et sans limite de temps. Vous pouvez tester tant que vous le voulez sans enregistrer de carte bancaire. Le hic ? Leadlist est gratuit jusqu’à 50 contacts. Juste le temps que vous soyez séduits par la solution, et ayez besoin de passer sur une formule payante.

Leadlist se différencie néanmoins car vous disposez d’autant de temps que nécessaire pour vous familiariser avec l’outil.

Découvrez les différentes fonctions ici.

Zoho CRM

Zoho CRM, connu internationalement, est un logiciel pouvant être gratuit, mais uniquement jusqu’à 3 utilisateurs. Au-delà, vous devrez migrer vers une offre payante.

Vous bénéficiez cependant dans sa version gratuite d’outils pratiques :

• Gestion des leads et des contacts ;
• Mais aussi des comptes (entreprises) et des transactions ;
• Historique simplifié des actions du contact ;
• Zoho propose même un widget pour GMAIL.

Côté inconvénients ? 

• Vous êtes limité à 150 e-mails par jour dans la formule gratuite ;
• Vous disposez de tableaux de bords standards non personnalisables ;
• Le stockage total de vos fichiers ne peut dépasser 1 Go.

Vous pouvez comparer les offres ici.

Dolibarr

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel open source existant depuis 2002. Gratuit dans sa version installable, il est particulièrement adapté aux TPE, PME, associations et auto-entrepreneurs.

Comme toutes les solutions open-source, son installation ne nécessite pas de connaissances particulières en informatiques, mais il faut tout de même apprécier bidouiller (notamment, choisir la version la plus stable pour son système d’exploitation). En cas de question, il vous sera donc possible de vous rendre sur le portail de la communauté francophone ou de consulter la documentation.

Vous pouvez sinon faire appel à un intégrateur, mais vous perdez tout l’intérêt de choisir un logiciel open-source, car tout travail méritant salaire, quelques dizaines, centaines ou milliers d’euros pourraient vous être demandés pour son paramétrage.

Au delà des fonctionnalités d’un CRM, vous disposez également des fonctionnalités d’un ERP (Entreprise Resource Planning) : commandes, stocks, gestion des agendas collaborateurs…

Vtiger

Vtiger est gratuit si vous le téléchargez sous sa forme Open Source ou sous sa forme cloud avec sa version "One Pilot". Pour le support de cette version gratuite, vous devrez cependant faire appel à la communauté en anglais, ou en allemand. Verstanden ?

En version gratuite, vous pourrez donc entre autres :

• Ajouter maximum 10 utilisateurs ;
• Enregistrer 3000 contacts ;
• Bénéficier d'un stockage de 3GO ;
• Gérer ces contacts et leurs engagements ;
• Collaborer en interne à travers des actions et des commentaires ;
• Envoyer jusqu'à 1000 e-mails / mois ;
• Faire des rapports de listes et de campagnes d'e-mails ;
• Accéder à des outils de gestion de projet ;
• Créer des formulaires en conformité RGPD...

Bonus : un logiciel de fichier client presque gratuit

Par là nous entendons à moins de 15€ par mois, soit moins de 200€ annuels.

Hubspot en version Starter, VTiger peuventt correspondre à ce critère si vous voulez une solution simple en cloud, Zoho également. Autre solution, plutôt ergonomique et moderne, Freshworks propose Freshsales CRM à 12$ /mois si facturé annuellement.

Cette formule vous permet de :

• Gérer vos prospects et vos contacts (avec notamment du lead scoring) ;
• Gérer des comptes et affaires ;
• Accéder à un pipeline de vente (graphique) ;
• Bénéficier d'une synchronisation bilatérale de vos emails (CRM vers email pro et inversement)...

BONUS 2 : noCRM.io, l'alternative au CRM classique

A partir de 10€ par mois / utilisateur, soit seulement 120€ en annuel, noCRM.io est un outil simple de prospection commerciale avec un des tarifs les moins chers du marché. Les personnes actives qui débutent ou excellent dans la vente, gagnent rapidement en productivité et en efficacité avec une solution simple comme noCRM.io.

De nombreux logiciels précédemment gratuits ou open-source (comme SugarCRM), sont désormais passés sur des modèles dits freemium : essai gratuit ou version gratuite limitée, puis passage sur une formule payante pour plus d’options. Ce système vous permettent de tester l'outil, de voir si l'utilisation convient à votre équipe puis d’upgrader si besoin.

Attention cependant, car ces solutions peuvent s’avérer au final plus coûteuses que les leaders du marché du fait des options payantes supplémentaires non comprises dans les versions gratuites proposées.

Notre conseil : dans votre recherche initial d'un outil CRM gratuit, pensez à vous renseigner sur les versions supérieures payantes. Cela vous permettra d'anticiper les frais que pourrait engendrer votre passage en version premium en cas d'expansion de votre activité, s'il s'avère que l'outil convient à votre entreprise.

Vous souhaitez mettre en place un outil de gestion de vos contacts mais ne savez pas encore quel CRM répondrait à vos besoins ? Bénéficiez d’un audit gratuit : 

ou d'une démo de l'outil HubSpot  :