Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’automatisation des processus, cette technologie qui promet de révolutionner la manière dont votre entreprise gère ses tâches quotidiennes.
Mais comment tirer le meilleur parti de ces solutions pour optimiser le travail de vos équipes, réduire les erreurs humaines, et améliorer la productivité sans alourdir votre organisation ?
Cet article vous guide à travers un panorama de l'automatisation de vos flux d’informations, qu’il s’agisse de gestion des factures, de traitement des demandes clients ou encore de suivi de projets.
Nous parlerons des avantages que ces outils offrent, des gains de temps qu’ils permettent, et de quelques acronymes un peu barbares comme "RPA" et "BPM", pour rationaliser vos processus métiers.
À l’issue de cette lecture, vous aurez une meilleure vision du domaine de l'automatisation, et vous aurez même peut-être envie de vous y coller pour améliorer le travail au sein de vos équipes et réduire vos coûts opérationnels !
Vous hésitez encore ? Laissez-nous vous montrer pourquoi l’automatisation est la clé de la transformation numérique réussie.
L’automatisation des processus est devenue un levier incontournable dans la transformation numérique. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Ce concept souvent flou mérite une explication claire.
L’automatisation des processus représente l’utilisation de technologies permettant d’accomplir des tâches répétitives et manuelles sans intervention humaine directe.
Cela se traduit notamment par l’automatisation des workflows, qui permet de structurer et d’enchaîner des tâches de manière fluide, mais aussi par la robotisation, où des logiciels spécifiques exécutent des actions à la place des opérateurs humains.
En outre, l’intégration d’algorithmes intelligents dans ces systèmes d’automatisation permet d’analyser des données en temps réel et d’ajuster les processus pour maximiser la productivité.
L’automatisation des processus se décline en plusieurs types selon les technologies employées et le degré de sophistication souhaité.
D’abord, l’automatisation manuelle repose sur l’utilisation d’outils simples pour automatiser des étapes spécifiques d’un processus.
Ces outils n’agissent que sur certaines tâches précises, comme l’envoi d’emails automatiques ou l’administration de formulaires, et nécessitent toujours une intervention humaine pour les paramétrer ou les ajuster.
Ensuite, l’automatisation intelligente exploite des technologies avancées comme l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning.
Ces systèmes sont capables de prendre des décisions en temps réel, en s’adaptant à des scénarios complexes sans intervention humaine, ce qui permet d’optimiser en continu les workflows et d’anticiper les éventuels problèmes.
Enfin, l’automatisation robotisée (RPA) utilise des robots logiciels ou des automates programmables pour exécuter des tâches souvent complexes en interagissant directement avec différents systèmes informatiques.
Ces robots permettent d’automatiser des processus entiers pour améliorer la fluidité et la fiabilité des opérations.
Identification des processus manuels à automatiser
Analyse des besoins et objectifs
Choix des outils d’automatisation (RPA, BPM, ou les deux)
Conception des workflows automatisés
Test et optimisation des processus automatisés
Mise en place des indicateurs de suivi (KPI)
Formation des équipes et accompagnement au changement
Automatiser un processus peut sembler complexe.
Pourtant, une bonne planification, en suivant les bonnes étapes, vous permettra de rapidement optimiser vos opérations.
La cartographie des processus existants est une étape nécessaire avant de lancer toute automatisation.
Elle consiste à analyser en détail les workflows actuels de l’entreprise afin d’identifier les tâches :
En premier lieu, cette démarche permet de visualiser chaque étape du processus, de comprendre les points de blocage et les tâches manuelles qui peuvent être automatisées.
De plus, en ayant une vue d’ensemble claire, il devient plus simple de prioriser les interventions et de définir quelles étapes du processus nécessitent une optimisation.
La cartographie sert donc de base pour une automatisation réussie.
ATTENTION : il n'est pas nécessaire d'être un consultant avec 20 ans d'expérience pour cartographier vos processus ! Vous pouvez simplement prendre un bloc de papier, un crayon, et dessiner tout simplement "ce qui se passe" actuellement dans votre entreprise en vous posant les bonnes questions.
Exemples :
Bref, vous avez compris, pas besoin d'être un expert pour :
Définir les objectifs d’automatisation est une des étapes pour garantir la réussite du projet.
Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer quels résultats vous souhaitez obtenir.
Ces objectifs peuvent inclure :
De plus, en définissant ces objectifs, vous pouvez mieux vous aligner sur les capacités des technologies choisies.
Par ailleurs, il est utile de fixer des indicateurs de performance clés (KPI) pour suivre l’impact de l’automatisation.
Ces KPI permettent d’évaluer les progrès, qu’il s’agisse du taux d’erreurs diminué, du temps économisé ou de l’amélioration du taux de satisfaction client.
En clair, définir ses objectifs et ses KPI dès le début permet de mesurer précisément le succès de l’automatisation.
Une fois vos objectifs d’automatisation bien définis, l’étape suivante consiste à choisir les outils et technologies les mieux adaptés. En fonction de vos objectifs, plusieurs exemples de processus automatisé et de solutions peuvent être envisagés.
Les systèmes de gestion de workflow facilitent l’automatisation des flux de travail en structurant les différentes étapes d’un processus. On parle souvent de BPM (Business Process Management).
Dans un workflow de ce type, le flux de travail peut-être formalisé par une succession d'étapes ou des acteurs prennent des décisions.
Facile de s'en rappeler non ? Il y a seulement 3 mots-clés :
ETAPES / ACTEURS / DECISIONS
Des outils comme Pickaform (voir point 8) intègrent nativement du BPM et vous permettent de créer toutes les étapes et décisions de vos processus métier pour fluidifier et augmenter la productivité des équipes, de manière collaborative.
Les solutions d’automatisation robotisée des processus (RPA = Robotic Process Automation), se révèlent très efficaces pour automatiser des tâches répétitives et complexes, souvent manuelles, en interagissant directement avec les applications utilisées par l’entreprise.
Ces robots logiciels permettent de traiter des volumes de données importants sans erreurs.
Ainsi, choisir les bons dispositifs dépend donc des spécificités de vos processus et des résultats que vous attendez.
Ceci étant dit, ces outils sont complémentaires.
En résumé :
BPM = gestion des processus métier → structure, modélise, et optimise les processus métier.
RPA = automatisation robotisée → automatise des tâches, souvent en interagissant avec plusieurs logiciels.
NDLR : A titre personnel, nous utilisons fréquemment la combinaison Pickaform (BPM) + Make (RPA) pour offrir une solution d'automatisation de A à Z pour la majorité des processus de l'entreprise.
L’automatisation ne se limite pas à la réduction des coûts. Non, elle offre une multitude d’avantages stratégiques pour l’entreprise.
L’automatisation apporte un gain de temps et de productivité considérables en réduisant le temps et les efforts consacrés aux tâches répétitives et manuelles.
De ce fait, le retour sur investissement et plus simple et plus rapide.
En automatisant ces processus, les employés peuvent libérer du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que :
Cette réorganisation des ressources humaines permet à l’entreprise de mieux répartir les compétences et les efforts, tout en améliorant ses performances.
Les ressources sont donc redirigées vers les zones dans lesquelles elles apportent le plus de valeur, tout en garantissant un fonctionnement fluide et continu des processus métiers automatisés.
L’automatisation des processus aide directement à l’amélioration de la précision des opérations en éliminant une grande partie des erreurs humaines.
Les logiciels et automates sont programmés pour exécuter les tâches avec une cohérence et une précision parfaites, ce qui est particulièrement bénéfique dans des secteurs sensibles comme la finance, où la moindre erreur peut entraîner des pertes importantes.
En outre, dans des secteurs comme la gestion des stocks, les processus automatisés offrent un suivi en temps réel, ce qui réduit les risques de rupture ou d’excédent.
Par conséquent, la fiabilité des opérations s’en trouve considérablement améliorée, tout en optimisant les performances.
Avec des processus automatisés, l’entreprise gagne en flexibilité.
Les workflows automatisés peuvent être ajustés facilement, ce qui permet une adaptation rapide aux évolutions du marché ou aux nouvelles demandes internes.
Contrairement aux processus manuels, souvent rigides et longs à modifier, les systèmes d’automatisation offrent une révision rapide des étapes sans perturber la continuité des opérations.
Ainsi, l’entreprise devient plus agile, car elle est capable de réagir aux changements de l’environnement économique et d’améliorer son pilotage stratégique en temps réel.
L’automatisation peut s’appliquer dans de nombreux secteurs et pour différentes tâches. Voici quelques exemples de processus automatisé pour illustrer ses nombreuses applications.
Dans les ressources humaines, l’automatisation apporte une aide précieuse dans la gestion des tâches administratives.
Par exemple, la gestion des paies et des congés peut être entièrement automatisée grâce à des logiciels spécifiques, ce qui réduit les erreurs et garantit une plus grande précision dans le traitement des salaires et des absences.
De plus, l’automatisation intervient aussi dans le suivi des candidatures et l’onboarding des nouveaux employés, ce qui facilite le recrutement et l’intégration.
Les systèmes automatisés permettent de trier les CV, programmer des entretiens, et gérer le processus d’accueil des nouveaux collaborateurs de manière fluide.
Cela permet aux équipes RH de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le développement du personnel et la gestion des talents.
Aujourd'hui, pour exister, une entreprise doit utiliser les réseaux, et selon son activité, cela signifie qu'il faut poster régulièrement des informations :
C'est un travail qui peut être long et fastidieux, à moins de le déléguer à des agences digitales, mais dans cas, il faut y consacrer une vrai budget que toutes les entreprises n'ont pas !
Avec un outil no -code, on peut par exemple avoir une application dédiée au marketing digital, permettant de :
Le gain de temps est à tous les niveaux :
En plus, il n'est plus nécessaire d'aller se connecter manuellement sur chaque plateforme et copier/coller le contenu !
Dans le secteur industriel, cet exemple de processus automatisé transforme la manière dont les entreprises gèrent leur production et leurs stocks.
Un exemple est l’intégration de l’Internet des objets (IoT) pour surveiller et automatiser les processus de production.
Ainsi, grâce aux capteurs connectés, il est possible :
L’IoT permet également d’activer des ajustements automatiques sur les lignes de production, en fonction des besoins et des conditions en temps réel, ce qui offre une flexibilité et de la réactivité.
De plus, l’utilisation de robots logiciels facilite le suivi des inventaires et la gestion des stocks.
Ces robots peuvent :
Ce type d’automatisation assure une gestion fluide des stocks, minimise les risques de rupture et optimise les coûts de stockage.
L’automatisation peut aussi transformer l’expérience utilisateur et la rendre plus fluide et personnalisée !
L’un des moyens les plus efficaces d’améliorer l’expérience est de mettre en place des chatbots et des assistants virtuels.
Ces programmes permettent de répondre instantanément aux questions fréquentes des clients, à toute heure et sans intervention humaine.
Et donc, en fonction des demandes, les chatbots peuvent fournir des réponses standardisées ou orienter les utilisateurs vers les services appropriés.
Ainsi, ce type d’automatisation permet de réduire le temps d’attente, d’apporter des réponses immédiates, et d’améliorer la satisfaction des clients.
De plus, le suivi automatisé des demandes et des réclamations est un autre atout de l’automatisation du service client.
Lorsqu’un client soumet une réclamation ou une demande, un système automatisé peut :
Cela permet d’éviter que les demandes ne soient oubliées ou mal traitées, tout en assurant une communication continue et transparente entre le client et l’entreprise.
Ce suivi automatisé améliore non seulement l’efficacité des services, mais aussi la confiance des clients dans la réactivité de l’entreprise.
L’automatisation permet d’aller bien au-delà des interactions génériques, en offrant une personnalisation précise et pertinente des communications.
Grâce à l’analyse des comportements et des préférences des clients, les systèmes automatisés sont capables d’envoyer des offres personnalisées qui répondent spécifiquement aux besoins individuels de chaque client.
Par exemple, en fonction des achats précédents, des pages visitées ou des produits consultés, des recommandations sur mesure ou des promotions spéciales peuvent être envoyées automatiquement, ce qui augmente les chances de conversion.
De surcroît, cette approche individualisée améliore généralement la satisfaction des clients.
En conséquence, les clients sont plus enclins à interagir avec des contenus qui leur semblent adaptés à leurs attentes et à leurs habitudes.
Cette façon de travailler instaure ainsi un dialogue personnalisé, tout en déchargeant les équipes marketing des tâches répétitives et manuelles.
Les solutions de Robotic Process Automation (RPA) et les logiciels de workflow (BPM) sont deux piliers majeurs de l’automatisation des tâches répétitives et des flux de travail.
Les RPA, sont particulièrement efficaces pour automatiser des tâches manuelles et répétitives qui nécessitent habituellement l’intervention humaine.
Ces robots logiciels imitent les actions d’un utilisateur et interagissent avec les applications et les systèmes d’information pour accomplir des tâches comme :
En parallèle, des outils de workflow (BPM) permettent de structurer, planifier et automatiser des flux de travail de manière simple, mais efficace.
Ces plateformes permettent de gérer des projets collaboratifs, en :
Elles offrent aussi une vue d’ensemble des tâches à accomplir et permettent une meilleure coordination entre les membres d’une équipe, ce qui réduit les oublis et optimise l’efficacité opérationnelle.
L’automatisation des processus apporte de la productivité en éliminant les tâches répétitives, mais l’intervention humaine reste déterminante dans certaines étapes.
L’automatisation et la collaboration humaine ne sont pas des opposés. Bien au contraire, ils se complètent et forment un duo gagnant.
En combinant l’intelligence des machines et les compétences humaines, les entreprises peuvent maximiser la valeur ajoutée, tout en maintenant le contrôle sur des processus critiques.
Cependant, vous devez bien définir où et comment l’humain doit intervenir dans un workflow automatisé.
Certains processus nécessitent en effet encore une intervention humaine pour des prises de décisions complexes, créatives ou stratégiques.
Les tâches requérant un jugement humain, telles que la gestion des relations clients ou les décisions stratégiques dans la gestion de projet, doivent rester collaboratives.
De plus, dans des secteurs comme la finance ou les ressources humaines, des validations manuelles à des étapes critiques sont souvent indispensables pour garantir la conformité et la cohérence des données.
Impossible de ne pas parler de l'outil que j'ai créé après 25 ans dans la partie.
Comme évoqué dans l 'article, Pickaform, c'est son nom permet d'automatiser l'essentiel des processus. C'est un outil Français, flexible et entièrement personnalisable selon votre métier.
Pickaform se distingue par sa capacité à offrir une solution no-code permettant à toute organisation de créer des applications sur mesure qui embarquent des workflows personnalisés en quelques minutes.
Cette approche répond parfaitement aux besoins des entreprises qui souhaitent automatiser leurs processus sans avoir à investir dans des développements complexes ou coûteux.
L’un des grands atouts de Pickaform est sa flexibilité. En effet, la plateforme permet de personnaliser chaque aspect d’un workflow, que ce soit :
En quelques clics, il devient possible de créer un workflow sur mesure, adapté aux spécificités du processus métier de chaque entreprise :
De plus, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des vues, trier les données et personnaliser les colonnes selon leurs besoins.
Cette approche assure une gestion plus agile des processus automatisés, tout en étant très simple à déployer puisque cela ressemble presque à une simple feuille Excel !
Dans le cadre de l’automatisation des processus, Pickaform offre une interface intuitive pour concevoir des workflows spécifiques, sans qu’il soit nécessaire d’avoir des compétences techniques.
Grâce à ses fonctionnalités variées, la plateforme permet de gérer aussi bien les processus administratifs, que les processus métier complexes.
L’un des éléments clés de l’automatisation repose sur la collecte de données.
Pickaform permet de créer des formulaires personnalisés pour collecter des informations simples ou complexes, en fonction des besoins de chaque processus.
Que ce soit pour un workflow RH, un suivi de projet ou la gestion des demandes internes, les 21 types de champs disponibles (texte, date, fichiers joints, etc.) assurent une grande souplesse dans la création des formulaires.
Une fois les workflows créés, Pickaform propose des outils de suivi en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de superviser chaque étape du processus automatisé.
En effet, les vues personnalisées facilitent l’organisation des données, offrant ainsi une vision claire de l’avancement des projets.
Grâce à des fonctionnalités comme le tri multi-colonnes, le regroupement des données ou encore les filtres avancés, la gestion des workflows devient plus fluide et transparente.
L’automatisation vise à optimiser les workflows en réduisant les étapes manuelles et en améliorant la productivité.
Pickaform apporte une réponse à ce besoin, notamment par la simplification de la gestion des données et la réduction des tâches répétitives.
Avec Pickaform, les entreprises peuvent automatiser des tâches répétitives comme la gestion des demandes internes, le traitement des données ou la validation des étapes.
En conséquence, les collaborateurs sont libérés des tâches fastidieuses et peuvent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Par exemple, dans un contexte de gestion des projets, Pickaform permet de suivre automatiquement les échéances, les budgets, ou encore le statut des livrables, facilitant ainsi la gestion des projets de bout en bout.
Un autre point fort de Pickaform est la centralisation des données.
Toutes les informations nécessaires à un workflow sont accessibles à partir d’un tableau de bord unique, permettant une meilleure collaboration entre les équipes.
Chaque utilisateur voit uniquement les informations qui le concernent, ce qui améliore la communication et la productivité des équipes.
De plus, grâce aux vues en onglets et à la barre de navigation latérale, la plateforme offre une grande flexibilité dans la façon de visualiser et d’organiser les données.
Pickaform ne se limite pas à la création de workflows ; elle accompagne également les entreprises dans l’optimisation continue de leurs processus automatisés.
Bien que la plateforme soit simple d’utilisation, Pickaform propose des démos et des formations pour garantir une bonne adoption de ses solutions par les équipes.
Cela permet de s’assurer que les utilisateurs maîtrisent toutes les fonctionnalités offertes, que ce soit pour :
Grâce à la simplicité d’utilisation et à la rapidité de mise en œuvre de Pickaform, les entreprises peuvent voir un retour sur investissement dès les premiers mois.
La réduction des coûts liée à l’automatisation des tâches manuelles et la libération des ressources humaines pour des missions plus stratégiques sont autant d’éléments qui favorisent ce retour rapide.
Pour conclure, l’automatisation des processus offre une multitude d’avantages, allant de la réduction des tâches répétitives à l’amélioration de la précision et de la flexibilité des opérations.
Grâce à des technologies telles que les systèmes de gestion de workflow (BPM) et la robotisation (RPA), les entreprises peuvent optimiser leurs processus tout en libérant leurs équipes pour des missions à plus forte valeur ajoutée.
Cependant, l’implémentation de ces solutions nécessite une planification minutieuse et un accompagnement des employés pour surmonter la résistance au changement et assurer une transition réussie.
Si cet article a suscité votre intérêt pour l’automatisation des processus, n’hésitez pas à explorer d’autres pages de notre site pour découvrir comment Pickaform peut vous accompagner dans la mise en place de workflows automatisés sur mesure.
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